Use Case · Sales Assistant

Ein klar geführter Sales-Prozess – vom Lead bis zum Follow-up.

Der AI-Concierge begleitet Sales Manager entlang eurer Sales Guideline: von der vorbereiteten Lead-Auswahl über strukturierte Discovery Calls bis zum personalisierten Follow-up – automatisch dokumentiert in HubSpot. Weniger manuelle Arbeit, mehr Fokus auf relevante Gespräche.

DSGVO-konform

HubSpot-Integration (Leads, Notizen, Follow-ups)

Schnelle Umsetzung

Server in Deutschland

Warum Sales-Prozesse im Alltag oft unnötig kompliziert sind

Zu viele Leads, zu wenig Fokus

CRM-Daten sind da – aber welche Leads wirklich Priorität haben, ist im Alltag oft unklar.

Gespräche ohne klare Struktur

Discovery Calls starten oft ohne sauberen Leitfaden oder ohne Kontext zum Lead.

Nachbereitung kostet Zeit

Follow-ups, Notizen und CRM-Pflege passieren manuell – oft verspätet oder gar nicht.

So entsteht ein klarer Sales-Prozess aus CRM-Daten

Leads vorbereitet starten

HubSpot-Leads werden automatisch zusammengefasst: Kontext, Signale und nächste sinnvolle Schritte auf einen Blick.

Discovery Calls mit Leitfaden

Der AI-Concierge führt durch euer Gesprächsgerüst und stellt die passenden Fragen – entlang eurer Sales Guideline.

Follow-ups, die rausgehen

Personalisierte Follow-up-E-Mails entstehen automatisch – inklusive Aufgaben, Verantwortlichkeiten und nächstem Termin.

Schnell startklar

Guideline, Kriterien und Vorlagen einmal definieren – danach läuft der Prozess konsistent für das ganze Team.

Ein Sales Assistant, der eure Spielregeln kennt

Kein generisches Template: Der AI-Concierge arbeitet entlang eurer Sales Guideline, nutzt HubSpot-Daten und sorgt dafür, dass der Prozess im Alltag wirklich eingehalten wird.

Ihr Nutzen im Vertriebsalltag

Weniger manuelle Arbeit

Vorbereitung, Gesprächsleitfäden und Follow-ups entstehen automatisch – Sales Manager sparen Zeit für echte Gespräche.

Konsistente Sales-Qualität

Jeder Lead wird entlang derselben Sales Guideline bearbeitet – unabhängig davon, wer das Gespräch führt.

Transparenz im CRM

Gespräche, Ergebnisse und nächste Schritte werden automatisch und sauber in HubSpot dokumentiert.

Schneller zum Abschluss

Klare Prioritäten, bessere Gespräche und saubere Follow-ups verkürzen Entscheidungswege im Sales-Prozess.

Jetzt entdecken, wie klare Prozesse Wirkung entfalten.

Kunden, Awards und Partner

Häufige Fragen

Unsere Kunden reduzieren den manuellen Aufwand bei Ausschreibungen um bis zu 80 %. Dadurch gewinnen Teams Zeit für strategische Aufgaben und erhöhen gleichzeitig die Prozessqualität.

Nein – der AI-Concierge integriert sich in vorhandene ERP-, CRM- und Dokumentensysteme. Eine aufwendige Migration entfällt.

Der AI-Concierge ist vollständig DSGVO-konform. Daten werden in Deutschland verarbeitet, Zugriffe sind rollenbasiert steuerbar, und Audit-Anforderungen werden erfüllt.

Ein Pilot kann innerhalb weniger Tage starten. Erste messbare Ergebnisse sind in der Regel nach 2–4 Wochen sichtbar.

Ja – neben dem automatischen Ausfüllen unterstützt der AI-Concierge auch bei der strukturierten Bearbeitung von Rückfragen und sorgt für konsistente Antworten.

Wir lassen Sie nach dem Go-Live nicht allein. Unser Team steht Ihnen auch im Tagesgeschäft zur Seite, beantwortet Rückfragen und unterstützt bei Anpassungen – schnell, unkompliziert und persönlich. Keine Hotline, sondern direkter Kontakt zu uns.